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美国会“没收”黄金吗?

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1933年,美国总统富兰克林·罗斯福利用《敌国贸易法》授予总统的权力,禁止普通民众在美国持有黄金。所有美国公民都必须向美国政府出售包括金币、金条类别的黄金。美联储以每盎司20.67美元的价格向民众进行黄金收购,但这一价格远低于当时市场价。

美国大量印钞,引发对货币贬值的担忧、对通货膨胀的担忧,也对贵金属投资者发出了某种警告信号,再次抬高了支持金本位的声音,还记得1930年在美国发生了什么事吗?

包括高盛在内的多家机构警告称,美元有失去其全球货币储备地位的风险。另一方面,现货金价虽然跌落于2020年历史新高每盎司2000美元下方,但仍处于2011年的纪录高点每盎司1920美元上方,当美国印钞机生产出越来越多的美元时,会有人再次想让金本位帮助这种情况吗?分析师和商品专家正在就该话题进行激烈辩论。其中一个重要组成部分是:美国会再次没收黄金吗?

对美国没收黄金的恐惧

1879年,美国采用了金本位并一直持续到了第一次世界大战前。这一阶段被称为所谓的古典金本位时代,在此期间,一盎司黄金代表着21美元。

到了1933年,美国总统富兰克林·罗斯福利用《敌国贸易法》授予总统的权力,禁止普通民众在美国持有黄金。具体来说,即所有美国公民都必须向美国政府出售包括金币、金条类别黄金。美联储以每盎司20.67美元的价格向民众进行收购,但这一价格远低于当时市场价。这就是罗斯福6102号行政命令,仅有稀有的、具有公认特殊价值的金币在不超过100美元的前提下能得到豁免。

再往后,金价升至每盎司35美元,并保持固定不变,直到1971年,美国总统尼克松停止了美元兑换黄金的交易,这意味着其他国家不再可以将美元兑换为黄金。1973年尼克松取消了金本位制。

美国政府又采取了一些支持黄金的举措,包括1974年决定废除罗斯福时期的相关行政命令,这恢复了美国公民的黄金持有权。在1977年,除了战争期间,美国总统在国家紧急状态下控制黄金交易的权力被撤销。

但是,《敌国贸易法》仍然有效,这就是为什么有人会担心美国政府可能会再次没收黄金的法律依据。实际上,没收黄金的案例也并非仅发生在美国历史上,澳大利亚和英国也曾有过现已被废止的相关禁令。

金本位是否会再次实现

投资组合经理尼克·皮夸德认为,如果回到金本位制,黄金就再次成为了货币,要学会如何获取黄金。

道明证券全球策略主管巴特·梅莱克指出,归根结底,这取决于美国政府采取什么样的政策,但不太可能采用1930年时那样的强制出售政策。

盖恩斯维尔硬币贵金属专家埃弗里特·米尔曼表示,如果美国再次出炉强制出售黄金的政策,会有很多人试图将他们的黄金融化并转变为首饰,以此来钻空子。米尔曼表示,金本位的想法被主流观点视为极端,但这一想法本身有可取之处。他称:“在美国联储,除了茱蒂·谢尔顿这样的人之外,金本位普遍不被认可。但是,即使金本位不太可能,但我们比1971年以来更接近这一目标。这可能不是一个完美的系统,但是它可能比我们现在拥有的系统更好。”米尔曼指出,金本位可能仍对当今的经济有效。

“我认为这不是一个完全牵强的想法。很多人不记得了,金本位时代使大家可以直接用美元兑换黄金,但是美国仍可以印出比储备黄金更多的美元,储备黄金对应占比流通中的美元数量的40%。我不明白为什么美国今天不能做同样的事。”米尔曼说。

当然,米尔曼的观点只是讨论中的一个组成部分,同时也有许多分析师认为,美国在1970年代放弃金本位制度有很好的理由。

“美国根本不可能考虑回到金本位。这肯定会干扰美联储印制数万亿美元并兜底购买的能力,对于想要进行量化宽松的美联储来说,这绝对是一个问题。 ”道明证券全球策略主管巴特·梅莱克说。

梅莱克认为,如今金本位制的最大问题是难以控制黄金的供应。当经济实际增长3%时,金本位下该如何扩大货币供应量?实际汇率会突然增加,从而使经济增长,但是由于无法立即增长黄金采矿供应,这可能会在一段时间内导致通货紧缩。归根结底是要看哪种系统更能应对经济周期的波动。

梅莱克提醒称:”想像一下,如果美联储在3月份没有进行干预并提供价值数万亿美元的资金来支持信贷市场,美国经济会怎么样?第二季度,美国GDP下降了32%,但如果美联储不介入,可能会下降40%,第三季度呢?但这样的干预不会是免费的,后果是通货膨胀和资产侵蚀。”

皮夸德还表示,金本位可能性不如黄金做为新的储备货币的可能性更大。这可能是一个更好的准备金制度,因为它可能分散风险并减轻美元的负担。

市场人士同时提醒称,投资者现在入市黄金需谨慎,短期行情修正正在发生,但黄金仍处在长期牛市之中。

(作者:安娜·古鲁波娃    翻译:焦扬)

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文章来源: 新浪财经

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