数据为交易而生

美国证券交易委员会（SEC）的13F报告：沙特公共投资基金在2018年年底持股特斯拉830万股。

【百度变更工商信息前即投产医疗器械 涉嫌行政违法】新京报记者从工商信息查询平台天眼查获悉，2月11日，百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称百度）工商信息发生变更，其经营范围新增“销售第三类医疗器械”“销售医疗器械II类”等内容。对此，京师律师事务所范辰律师称，《医疗器械管理条例》是由国务院颁布的行政法规。百度在未变更经营范围前，捐赠AI眼底筛查一体机的行为涉嫌行政违法。(新京报)

市场消息：美国财政部对九名伊朗个体施加制裁。

EIA：上周美国商业原油净进口量跌至历史低位。

EIA：上周美国商业原油进口量跌至1997年1月以来最低。

金融博客零对冲评美国当周EIA数据：
受API原油库存意外下降及沙特承诺进一步深化减产的消息，WTI原油日内回升至54美元/桶上方。EIA原油库存意外录得增加，汽油与精炼油库存也均录得增加，“反驳”了API库存带来的利好影响，WTI原油一度小幅下挫。美国国内原油产量接近历史高位，但随着石油钻井数量在高位出现反转，暗示美国原油即将迎来减产的情况。

苹果（AAPL.O）：部分用户不能在Apple pay中使用银行卡支付。（美港电讯）

EIA：美国墨西哥湾商业原油进口跌至历史地位。

EIA：美国上周原油库存升至2017年11月以来新高。

EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加363.3万桶至4.508亿桶，增加0.8%。

EIA报告：上周美国国内原油产量减少0万桶至1190万桶/日。

EIA报告：除却战略储备的商业原油上周进口621万桶/日，较前一周减少93.6万桶/日。

EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为2080.7万桶/日，较去年同期增加0.6%。

EIA报告：美国上周原油出口减少50.6万桶/日至236.4万桶/日。

【行情】EIA数据公布后，WTI原油短线小幅下挫，日内涨幅为1.28%，现报53.97美元/桶；布伦特原油小幅下挫，日内涨幅为1.45%，现报63.48美元/桶。

【数据提示】美国至2月8日当周EIA原油库存将在十分钟后公布。

美联储梅斯特：美联储资产负债表的储备水平不会影响银行借贷。

美联储梅斯特：美联储在尝试对银行实施合适的监管。

美联储梅斯特：美联储当前灵活的通胀目标运作很好。

美国众议院民主党二号人物霍耶：众议院将在周四晚间对支出法案进行投票。

美国众议院少数党（共和党）领袖麦卡锡：尚未敲定边境协定的最终细节。

【行情】美、布两油均涨逾2%，WTI原油报54.14美元/桶，续刷近一周高位；布伦特原油报63.64美元/桶，刷新去年12月7日以来新高。

【行情】国际黄金短线上扬4美元，日内涨幅扩大至近0.5%，现报1316.39美元/盎司，刷新2月4日以来新高。

英国工党发言人：与各部长进行了坦诚交流，敦促政府改变脱欧“红线”。

【珠三角制造业活力不减 节后大量招普工】珠三角多市纷纷举办招聘会，以补齐春节后企业的用工缺口。据了解，制造业生产一线普工是广州、东莞、佛山等市企业节后招聘人数最多的工种，反映了当前珠三角制造业发展活力依然不减。广州市相关负责人称，预测全市企业需要补员16.49万人，占该市用工规模约1.9%，总体用工规模预计稳中有升。（中国新闻网）

【报道】13日晚间，万达酒店发展公告称，公司非执行董事许勇，因需要处理其他个人事宜及业务承担，向公司提出辞职申请。万达酒店发展在公告中称，于许先生辞任后，公司只有两名审核委员会成员，少于香港联合交易所有限公司证券上市规则（‘上市规则’）第3.21条所规定之最低数目。（中国网）

惠誉：若房价下跌，预计美国地方政府不会出现大幅收入减少。

【行情】国际黄金短线上扬3美元，现报1313.36美元/盎司。

市场消息：美国总统特朗普有可能签署当前版本的边境安全协定。

【波罗的海干散货指数受巴拿马型、超轻便型船运价指数上扬推动】波罗的海干散货指数周三上涨10点或1.7报608点。海岬型船运价指数出现13连跌，跌4点或0.6%，报707点。日均获利减少42美元，报7284美元；超轻便型船运价指数涨24点至478点。巴拿马型船运价指数升11点或1.8%，报611点，日均获利升91美元，报4919美元。

【行情】美、布两油小幅拉升，WTI原油站上54美元/桶，日内涨1.77%；布伦特原油涨1.78%，现报63.56美元/桶。

【行情】道指涨超百点，续刷逾两个月高位。

美联储博斯蒂克：欧元区经济增速放缓明显。

【股市开盘】
标普500指数2月13日（周三）开盘上涨7.83点，涨幅0.29%，报2752.56点；
纳斯达克指数2月13日（周三）开盘上涨24.70点，涨幅0.33%，报7439.34点；
道琼斯指数2月13日（周三）开盘上涨98.00点，涨幅0.39%，报25523.77点。

美联储博斯蒂克：政府关门的影响不会在数据中明显展现出，这也是不确定因素之一。

美联储博斯蒂克：就美联储的资产规模还没有具体观点。

瑞银经济学家Robert Martin：美联储正在寻找一切经济下滑的迹象，而美国CPI月率连续三月维持不变。美联储加息路径很大程度上受通胀水平变化的影响，但通胀的下行风险是有限的，因住房价格大程度上是横向波动的。

美联储博斯蒂克：不预计经济会像2018年表现那么强劲。

美联储博斯蒂克：如果今年经济增速保持在2.5%，则符合自己加息一次的预期。

美联储博斯蒂克：自己的模型预测显示2019年将加息一次。

美联储博斯蒂克：不需要急于达到中性利率。

美联储博斯蒂克：情况有所转变，商业对2019年的确定性减退。

美联储博斯蒂克：政策转变不应过快或轻率，以防限制经济发展。

美联储博斯蒂克：需要观察经济如何作出反应。

美联储梅斯特：经济中有积极进展。

美联储梅斯特：在各个技能水平的工作层面，薪资都在上扬。

美联储梅斯特：可能略超出最大就业率。

【行情】美元指数DXY升至日高，现报97.03；欧元兑美元EUR/USD日内跌近0.4%，报1.1284。

美联储梅斯特：美联储将会运用工具应对经济下滑。

美联储梅斯特：银行业走强可以帮助缓和将来可能的下行风险。

美联储梅斯特：不预计会出现经济衰退。

市场消息：西班牙首相桑切斯召集周五召开内阁会议。

机构快评美国1月CPI数据：美国CPI月率连续三个月未录得上涨，将CPI年率拉至一年半低位，这或将促使美联储在一段时间内维持利率不变。美国劳工部称汽油价格的下跌抵消了食品与房租成本的上升。与此同时，美国核心CPI月率连续三个月稳定上涨，这意味着潜在通胀趋势或许并未改变。与收紧的劳动力市场相比，通胀仍然较为温和，这部分地是因为全球经济放缓的趋势压低了油价。

【行情】美国CPI数据公布后，美国股指期货涨幅扩大。

白宫发言人：美国总统特朗普在边境墙资金上有其他的选择，将会等待协定边境安全协定的最终版本再做决定。

市场消息：1月CPI数据趋平主要是受汽油价格影响。

【提示】美国1月CPI同比升1.6%，创2017年6月以来新低。

【行情】美元指数DXY短线上扬。

【数据提示】美国1月季调后CPI月率将在十分钟后公布。

市场消息：市场对欧元区长期通胀预期跌至1.44%以下，为2016年10月以来最低。

【德勤：全球零售业收入持续增长 净利润率下降】售行业净利润率下降，尤其是快消行业受价格战影响盈利承压。2月12日，德勤（Deloitte）发布的《2019全球零售力量》报告显示，2017财年（截至2018年6月的财政年度），全球250强零售商的收入共计4.53万亿美元，复合增长率为5.7%，复合资产回报率从3.3%增至5.0%，但复合净利润率从上一财年的3.2%下降至2.3%。（财新）

英国国际贸易大臣福克斯：政府将在接下来几天内就脱欧贸易协定进行工作，但不认为能在3月29日之前完成协定。

英国政府发言人：担保方案从未意在被使用，首相特雷莎·梅很明确担保方案是保险政策。

【行情】波罗的海干散货指数涨1.67%，报608点。

德国政府发言人：欢迎欧洲方面在北溪2号问题上作出让步。

德国财政部长：支持欧盟将沙特列入反洗钱金融黑名单。

【44家券商1月实现净利润56.31亿元 中信证券盈利居首】Wind数据显示，截至2月13日20点09分，按照母公司口径，已有44家券商发布2019年1月月度经营数据。2019年1月，44家券商总计实现营业收入160.62亿元，实现净利润56.31亿元。从净利润来看，1月净利润排名前十的券商依次为中信证券、广发证券、海通证券、招商证券、国泰君安、国信证券、申万宏源证券、华泰证券、中信建投和兴业证券。（中证网）

【“汽车下乡”第一枪?补贴属厂家行为】欧尚汽车官方客服表示，未收到相关汽车下乡文件。相关优惠属于厂家补贴行为，并非汽车下乡产品。（证券时报）

市场消息：美国总统特朗普准备签署边境安全协定，以避免政府停摆。

德国总理默克尔：距离达成脱欧协定仍有一些工作需要完成。

俄罗斯财政部：俄罗斯2018年黄金产量为314.42吨，白银产量为1119.95吨。

【2018年中国有色金属行业效益下降】 中国工业和信息化部13日发布的2018年有色金属行业运行情况及2019年展望称，2018年有色金属行业价格高位震荡回落，行业效益下降，行业转型升级不断加快。据统计，2018年，中国有色金属行业产量平稳增长，十种有色金属产量5688万吨，同比增长6%。有色金属行业效益下降。2018年，有色金属行业规模以上企业利润1855亿元人民币，同比下降6.1%。其中，铝行业利润同比下滑40.1%，成为拖累行业效益的主因。（中新网）

英国首相特雷莎·梅：政府的立场是在3月29日脱欧，并与欧盟达成协定。

英国首相特雷莎·梅：已经明确表示希望脱欧后有独立的贸易政策。

标普欧洲保险业评级部门主管le Pallec：无序脱欧的可能性为20%-30%。

俄罗斯能源部：俄罗斯2月1日-12日平均原油产量为1134万桶/日，较10月水平减少7万桶/日。

欧洲央行行长德拉基：欧洲央行欢迎有关欧元区预算工具的讨论。

西班牙财政部长：在最后期限来临前，政府都将继续为预算案努力。

【一张好图】美国1月季调后CPI月率将在北京时间今日21:30公布，重磅数据会否改变美联储委员的加息观点?一张图看清该数据2017至今的市场影响力（半小时波动图）。

【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 2月13日（周三）晚盘盘初下跌0.03%报287.19元/克；
上海黄金交易所白银T+D 2月13日（周三）晚盘盘初下跌0.05%报3703.00元/千克。

【行情】美元指数DXY短线下挫近20点，现报96.67。

【行情】英镑兑美元GBP/USD短线拉升逾60点，升至1.2940。

【推进粤港澳大湾区建设 逾万家港资企业在深圳前海注册】前海深港现代服务业合作区（前海）管理局香港事务首席联络官洪为民13日在香港表示，截至去年底，前海蛇口自贸片区累计注册港资企业1.08万家，合同使用港资1021.5亿美元，港资企业在前海的支柱作用日益凸显。此数据与前海管理局2012年成立时注册港资企业21家、合同使用港资7.37亿美元相比，分别增长514倍及138.6倍。（新华社）

【中国轻工业运行总体稳定 今年将致力实现质效双升】中国轻工业联合会13日透露，2018年中国轻工行业运行总体稳定；2018年中国轻工行业主营业务收入增速为6.2%，利润增速为5.5%。2019年将致力实现质效双升，将新制修订国行标200项，完成计量技术规范立项10项，重点轻工消费品国际采标率达到95%。（中国新闻网）

市场消息：西班牙股指小幅下跌，日内接近平盘。此前西班牙2019年预算案未获得议会通过，增加了提前大选的可能性。

市场消息：西班牙议会未通过西班牙2019年预算案。

【渣打：石油需求真正风险在德美！】渣打大宗商品研究主管Paul Horsnell称：“交易员太过担心一个地方，所有人都在关注中国，认为中国需求将出现大幅波动。但真正应该关注的地方是美国和德国。德国的石油需求已连续九个月下滑。”Joint Organisations Data Initiative的数据显示，2018年3月至11月，德国石油需求每个月都出现同比下降。渣打估计，2018年德国石油日需求减少18.1万桶，同比下降7.4%，2019年和2020年还将进一步下降。（环球外汇网）

【报道】之前有媒体称，长城汽车高层对外宣称目前公司正在接触塔塔汽车，洽谈收购捷豹路虎事宜。捷豹路虎中国在晚间接受采访时表示该信息仅为媒体猜测，并无事实根据。（界面新闻）

市场消息：欧盟委员会称尚未受到英国方面延长脱欧最后期限的请求，一般来说延长请求不会是无限期的。

标普：对欧洲投资银行前景展望稳定意味着预计其成员国之间的强劲关系在接下来两年内不会改变。

标普：仍预计英国将有序退出欧洲投资银行，这将保持欧洲投资银行的资本强度。

花旗银行全球首席经济学家Buiter：欧洲的周期性经济回温遭受威胁。

比亚迪：2019年1月新能源汽车销量2.87万辆，同比增长291.11%。

花旗银行全球首席经济学家Buiter：美国政府债务导致需求减弱。

美国证交会文件：投资管理公司American Century去年第四季度减持了Facebook（FB.O）、谷歌（GOOGL.O）、3M（MMM.N）、洛克希德马丁（LMT.N）。（美港电讯）

欧洲地中海地震中心：汤加南部发生5.4级地震。

市场消息：欧洲议会支持欧盟与新加坡签订自由贸易协定。

中国银行行长刘连舸：贸易保护主义有损全球经济。

伊朗最高领袖哈梅内伊：在与美国的谈判中不会妥协。

瑞典央行行长英韦斯：美联储和欧洲央行的政策没有一对一的关系。